Recruitment of a firm for carrying out socio-economic feasibility studies for the modern abattoir of Maradi

Project: Livestock and Agriculture Modernization Project (LAMP)

REPUBLIQUE DU NIGER

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Fraternité – Travail – Progrès

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CULTURES IRRIGUEES ET A L’INTENSISIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE (PACIPA)

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE CONDUIRE L’ETUDE DE MARCHE POUR L’OPERATIONNALISATION DE L’ABATTOIR FRIGORIFIQUE MODERNE REGIONAL DE MARADI

Crédit IDA N° 76070-NE

N° de référence : NE-LAMP-509058-CS-CQS

Cet Avis à Manifestations d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) publié sur le site de la Banque Mondiale le 05 Août 2025 et sur le Sahel Dimanche du 08 Août 2025.

1. Le Gouvernement de la République du Niger a sollicité un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui au développement des Cultures Irriguées et à l’Intensification de la Production Animale (PACIPA) et a l’intention d’utiliser une partie du montant du financement pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : CONDUIRE L’ETUDE DE MARCHE POUR L’OPERATIONNALISATION DE L’ABATTOIR FRIGORIFIQUE MODERNE REGIONAL DE MARADI.

2. Les services du Consultant (« Services ») comprennent : lire plus bas les Termes de référence.

3. L’Unité de Gestion du Projet d’Appui au développement des Cultures Irriguées et à l’Intensification de la Production Animale (PACIPA) invite les consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :

Les qualifications du Consultant :

Le Cabinet doit justifier d’une expérience démontrée dans la réalisation de missions similaires dans les secteurs de l'élevage, de la transformation de la viande et/ou des abattoirs ;

• Expérience dans l'examen du cadre juridique et réglementaire applicable à ces secteurs;
• Expérience dans l'estimation des coûts et l'évaluation financière pour des projets de transformation de la viande. Une expérience spécifique des abattoirs serait un plus;
• Maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral et à l'écrit, ainsi que de solides compétences en réflexion stratégique et en communication;
• Idéalement, une présence locale pour effectuer des visites sur site (si nécessaire). Le consultant rendra compte à l’UGP du PACIPA et du Groupe de la Banque mondiale sur le Projet.

Compétences requises pour l’équipe :

La firme devra inclure au moins 40 % de compétences nationales dans l’équipe d’exécution (experts, assistants techniques, formateurs, ou consultants associés) et indiquer clairement dans sa proposition les modalités de participation et de transfert de compétences à ces acteurs locaux.

• Chef de mission / Expert en agroalimentaire – Abattoirs:

• Diplôme de niveau Bac +5 minimum (Master ou équivalent) en agroalimentaire, ingénierie de production animale, ou économie agricole;

• Minimum 10 ans dans la conception, gestion ou étude d’abattoirs modernes au Sahel ou en Afrique de l’Ouest ;

• Expert en production animale / Chaînes de valeur bétail-viande :

• Diplôme de niveau Bac +5 minimum (Master ou équivalent) en zootechnie ou production animale;
• Expérience de plus de 7 ans dans l’analyse des flux de bétail, approvisionnement des abattoirs, dynamique des marchés pastoraux ;

• Expert marché & économie / Spécialiste études de marché :

• Diplôme universitaire (Bac+5) en économie, statistique ou business;
• Minimum de 5 ans dans les études de marché agro-industrielles;

• Expert technologique – Chaîne du froid / Ingénierie frigorifique :

.

• Niveau Bac +5 minimum Ingénieur en froid industriel ou génie des procédés.
• 5+ ans dans les systèmes frigorifiques agroalimentaires

• Expert environnemental & sanitaire (HACCP / Sécurité sanitaire des aliments) :

• Bac+5 en hygiène alimentaire, santé publique vétérinaire

• Expert juridique spécialisé en droit des PPP

• Agents de collecte

4. Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, en Août 2018, en Novembre 2020, Septembre 2023 et Mars 2025 relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

5. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection Qualifications du Consultant (QC), telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Août 2018, Novembre 2020, Septembre 2023 et Mars 2025.

7. Les Consultants intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de l’Unité de Gestion du PACIPA sise dans l’enceinte de l’ex PIMELAN, Quartier Koira Kano Niamey, Tél. : (+227) 96 47 37 54/88 15 55 55 aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale = GMT + 1).

8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en deux (02) exemplaires (1 original + 1 copie), en personne à l’adresse ci-dessus, ou expédiées par courrier électronique aux l’adresses suivantes : pacipa@pacipa.ne, spm@pacipa.ne et apm@pacipa.ne, au plus tard le 14 Mai 2026 à 12 heures 00 minutes (Heure locale). Les manifestations d’intérêt envoyés électroniquement doivent être en fichier non modifiable (pdf) ou équivalent.

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès ------------------------------------- Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage Secrétariat Général

Projet d’Appui au développement des Cultures Irriguées et à l’intensification de la Production Animale (PACIPA)

Adresse : Rue KK89, Kouara kano -BP : 507, Niamey Niger/ Tel : +227 20 35 00 68

Site web : www.pacipa.ne- e-mail : pacipa@pacipa.ne

TERMES DE REFERENCES DE RECRUTEMENT DU CONSULTANT CHARGE DE CONDUIRE L’ETUDE DE MARCHE POUR L’OPERATIONNALISATION DE L’ABATTOIR FRIGORIFIQUE MODERNE REGIONAL DE MARADI

Mars 2026

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

1. Le sous-secteur de l’élevage constitue l’un des piliers de l’économie nigérienne et représente une source importante de revenus et d’emplois pour les populations rurales. Malgré l’importance du cheptel national, la valorisation industrielle de la viande demeure très limitée et les flux commerciaux restent dominés par l’exportation de bétail sur pied vers les pays voisins, notamment le Nigéria.
2. Dans ce schéma, la valeur ajoutée liée à la transformation (abattage industriel, découpe, conditionnement, chaîne du froid et commercialisation structurée) est majoritairement captée hors du Niger.
3. Afin d’inverser cette tendance, l’État du Niger a engagé la réalisation de l’Abattoir Frigorifique Moderne Régional de Maradi (AFRIM). L’AFRIM, situé à Tibiri (commune de Maradi), a été réhabilité et reconstruit dans le cadre du Projet d'Appui à la Compétitivité et à la Croissance (PRACC, P127204), financé par l'IDA entre 2012 et 2022, avec des travaux acheves a environ 90% a la cloture du projet. Cette infrastructure structurante dispose d’une technique nominale de l'infrastructure telle que conçuede 12 000 tonnes et est située à proximité des principaux bassins d’élevage et des marchés régionaux. Toutefois, depuis l’achèvement des travaux, l’infrastructure n’est pas encore opérationnelle.
4. L’expérience internationale montre que la viabilité d’un abattoir moderne dépend moins de la qualité de l’infrastructure que :

• de l'organisation de l'approvisionnement en animaux afin de garantir un taux d'utilisation élevé (supérieur à 80 %) de l'abattoir,
• de la sécurisation des débouchés commerciaux,
• de l’intégration des acteurs de la filière,
• et du modèle de gestion adopté.

1. Il est donc nécessaire de conduire une étude de marché approfondie autour de l’infrastructure afin de définir les conditions de fonctionnement de l’abattoir en amont et en aval et de proposer un modèle de gestion durable assurant la pérennité de l’investissement.

Un abattoir constitue principalement un centre de coûts, et non un centre de profit. Il représente un investissement en capital lourd qui doit être rigoureusement dimensionné en fonction des caractéristiques et de la taille du marché cible. Un surinvestissement (capacités ou équipements dépassant les besoins réels) pourrait compromettre la viabilité du projet dès sa mise en œuvre et entraîner une mauvaise allocation des fonds publics. L'expérience de l'abattoir de Kayes au Mali, investissement comparable ayant échoué en raison d'une mauvaise compréhension des marchés du bétail, des préférences des consommateurs et des réseaux commerciaux existants, constitue un avertissement directement applicable au contexte de Maradi. Le consultant devra analyser ce cas comme contre-exemple de référence.

C'est pourquoi la présente étude adopte une logique « marché d'abord » : le volume des investissements nécessaires, leur nature et leur séquençage seront déterminés à l'issue de l'analyse du marché adressable et non en amont de celle-ci.

1. II.OBJECTIFS
2. 2.1. OBJECTIF GENERAL

L’objectif global de la mission est de déterminer les conditions techniques, organisationnelles, commerciales et financières nécessaires à la mise en exploitation durable de l’AFRIM et de proposer un modèle de gestion adapté garantissant sa viabilité économique et institutionnelle.

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Le consultant devra :
2. A. En amont (Approvisionnement)

• Identifier les bassins d’approvisionnement mobilisables (réels, pas théoriques)
• Identifier les acteurs clés capables de structurer l’approvisionnement (commerçants, opérateurs d’embouche) et évaluer leur volonté réelle de collaboration avec l’abattoir.
• Analyser les circuits actuels du bétail (vers Kano notamment)
• Déterminer les volumes réellement captables par l’abattoir
• Proposer un mécanisme de sécurisation de l’approvisionnement (contrats, collecteurs, marchés à bétail, embouche)

1. B. Exploitation de l’infrastructure

• Réaliser un diagnostic technique actualisé de l'état de l'infrastructure et chiffrer les investissements résiduels nécessaires à la mise en service
• Analyser le système d'abattage existant (formel et informel) dans la zone de Maradi et dans la région
• Déterminer la capacité d’abattage économiquement viable, en cohérence avec les volumes de marché captables
• Identifier les besoins opérationnels (personnel, logistique, transport, froid)
• Définir les services à offrir par l’abattoir (abattage, découpe, stockage, certification sanitaire)
• Identifier les activités critiques à externaliser (logistique, maintenance, froid, commercialisation)

1. C. En aval (Marchés)

• Identifier et quantifier les marchés adressables pour les produits de l'abattoir : marché domestique local, marché national, marchés d'exportation sous-régionaux et internationaux

• Identifier des acheteurs potentiels et évaluer leur volonté réelle de collaboration avec l’abattoir

• Identifier les produits commercialisables en fonction des équipements prévus pour l'exploitation

• Analyser les exigences spécifiques des marchés d'exportation et les certifications éventuellement requises pour accéder à ces marchés

• évaluer explicitement l'écart entre l'état actuel de l'abattoir et les prérequis minimaux pour l'obtention d'un agrément sanitaire d'exportation, et chiffrer le coût de mise à niveau.

• Évaluer la compétitivité du marché nigérien de l'approvisionnement en viande, en fonction de la qualité de la viande et du prix des produits carnés déterminer la capacité opérationnelle réellement viable au regard du marché adressable, qui pourra être significativement inférieure dans un premier temps, La capacité nominale de 12 000 tonnes représente la capacité technique de l'infrastructure construite.
• Définir la stratégie logistique en matière d'exploitation, de transport, de commerce et de chaîne du froid
• Identifier le prix de service (frais d'abattage, chaîne de froid, certification) que le marché peut absorber

1. D. Gouvernance et gestion

Proposer un modèle de gestion adapté au contexte nigérien (PPP, affermage, délégation de service public) avec une feuille de route de mise en service sur 12 moisIdentifier des opérateurs du secteur privé national ou internationaux susceptibles d’être intéressés par un PPP Déterminer les rôles respectifs de l’État et du privéDéfinir les conditions d’un partenariat public-privé viable

IV.PERIMETRE DE LA MISSION La mission est organisée en 7 phases séquentielles. Les phases sont interdépendantes : les recommandations des phases ultérieures ne pourront être finalisées qu'après validation des livrables des phases précédentes.

PHASE 1 — Cadrage, Diagnostic Technique et Audit de Conformité

1. 1. Revue documentaire Collecte et analyse de tous les documents techniques disponibles : plans architecturaux, contrats de travaux du PRACC, inventaires d'équipements MIGAS, rapport de mission d'état des lieux d'août–septembre 2025, etc.
   2. État des lieux technique exhaustif : Inspection physique complète des trois compartiments (B1, B2, B3), de la chaîne de froid, des systèmes électriques, hydrauliques et de traitement des eaux usées. Le consultant produira un inventaire de tous les équipements livrés, installés et manquants.
   3. Chiffrage actualisé du CAPEX résiduel Le consultant produira un chiffrage détaillé, aux prix du marché 2026, de l'ensemble des investissements résiduels nécessaires à la mise en service de l'abattoir, distinguant : (i) les travaux de génie civil et finitions ; (ii) la reprise des installations électriques ; (iii) l'installation des équipements de process livrés ; (iv) les équipements manquants à acquérir ; (v) les travaux additionnels pour l'export (salle de découpe, chambre froide supplémentaire, incinérateur) ; (vi) les mesures de sécurisation. Ce chiffrage constituera la base financière des discussions PPP.
   4. Gap-analysis sanitaire pour l'agrément export Le consultant évaluera l'écart entre l'état actuel de l'infrastructure et les prérequis minimaux pour l'obtention d'un agrément sanitaire d'exportation (normes CEDEAO, certification halal, HACCP/ISO 22000). Il chiffrera le coût de mise à niveau sanitaire nécessaire à chaque niveau de marché ciblé (local, régional, international).
   5. Validation de la capacité effective : Le consultant vérifiera et validera la capacité effective de l'abattoir en distinguant : capacité nominale par compartiment et par espèce (bovins, ovins, caprins, camelins) ; capacité journalière et annuelle théorique ; et capacité réaliste de montée en charge (ramp-up sur 1 an, 3 ans, 5 ans). Il proposera un scénario d'activation séquencée des compartiments en fonction des volumes de marché captables à chaque horizon.

Livrable Phase 1 : Rapport de diagnostic technique, inventaire, chiffrage CAPEX résiduel actualisé, gap-analysis sanitaire. Ce rapport sera soumis au projet avant le démarrage de la Phase 2.

Phase 2 Analyse de l'Approvisionnement : Offre et Flux de Bétail

Cette phase analyse la disponibilité et les flux de bétail destiné à l'abattoir dans la zone de chalandise de Maradi

Tâches :

• Cartographie des zones d'élevage et bassins d'approvisionnement dans un rayon de 200 km autour de Maradi.
• Analyse des marchés à bétail de la région (volumes, fréquences, acteurs, modes de transaction).
• Revue des flux transfrontaliers Niger–Nigeria (Katsina, Kano) incluant la réglementation, les contrôles sanitaires et les statistiques aux postes frontières.
• Identification des accords bilatéraux ou arrangements existants entre Niger et Nigeria sur le commerce du bétail.

Le consultant organisera des focus groups et entretiens semi-structurés avec les différentes catégories d'acteurs de la filière : éleveurs, intermédiaires (dillali), bouchers, transporteurs et exportateurs. Ces entretiens viseront à identifier les obstacles comportementaux et économiques à l'utilisation d'un abattoir moderne, et les incitations susceptibles de les lever (prix, services, qualité sanitaire, accès au crédit).

Livrable Phase 2 : Rapport de cartographie des flux de bétail et plan d'approvisionnement

PHASE 3 — Analyse des Marchés et des Débouchés

:

• Analyser les tendances de consommation de bœuf/mouton/chèvre, les tendances deproduction et les données de production des intrants alimentaires. Les activités détaillées sont les suivantes : Tendances de consommation dans le pays : Consommation (par habitant) avec comparaison entre tous les produits protéiques animaux. Tendances sur cinq ans et prévisions basées sur la croissance démographique, la croissance du PIB, l'urbanisation, etc. Modèles et préférences de consommation – protéines de base, occasionnelles, saisonnières. Analyse des circuits de marché des consommateurs – pourcentage (%) marché humide (traditionnel, informel), pourcentage (%) circuits plus formels (petit commerce, commerce moderne, HORECA, institutions). Produits principaux et tendances dans tous les circuits. Le consultant cartographiera les circuits de distribution de la viande dans la région de Maradi et vers les marchés nationaux (Niamey, Zinder, Agadez). Il identifiera les principaux clients institutionnels (hôtels, restaurants, cantines militaires, hôpitaux) et privés (bouchers, grossistes), et analysera leurs modes d'approvisionnement (contrats formels, arrangements informels, paiements à crédit). Il recensera l'existence éventuelle de labels de qualité ou de systèmes formels de certification sur le marché local.

• Informations sur les prix : prix à la ferme ou sur le marché traditionnel et formel au kilo (vivant ou carcasse). De préférence, un minimum de 3 ans de données pour observer la saisonnalité et les tendances à moyen terme.
• Le consultant réalisera une enquête quantitative auprès d'un échantillon représentatif de ménages urbains et péri-urbains de Maradi sur : leurs pratiques actuelles d'achat de viande, leur niveau de sensibilisation aux enjeux de sécurité sanitaire, leur degré de confiance envers la viande issue d'un abattoir certifié, et leur disposition à payer un prix supérieur (premium) pour une viande de meilleure qualité sanitaire. Cette enquête s'inspirera de la méthodologie FAO utilisée au Tchad, qui avait organisé un atelier de consultation multi-acteurs pour recueillir ces données. Un atelier similaire sera organisé à Maradi.

Analyse de la production de bœuf/mouton/chèvre dans le pays :

• Estimation de la population de bovins, moutons et chèvres et des races/variétés. Pourcentage (%) de races locales par rapport aux hybrides. Répartition de la population par région, y compris la population de Maradi.
• Volumes de production de bœuf/mouton/chèvre au cours des trois dernières années et tendances.
• Évaluation de la structure de l'industrie, y compris le pourcentage (%) de production de viande provenant des opérations traditionnelles et commerciales.
• Zones de production et systèmes de production typiques, y compris la taille et l'étendue des opérations.
• Analyse des flux transfrontaliers informels, incluant les motivations économiques des acteurs (prix, fiscalité, rapidité)
• Diagnostic terrain des opportunités de valorisation de la chaine de valeur bétail viande de la ferme à l’abattoir en passant par les marchés à bétail et autres unités d’embouche et unités de transformation des productions issues du bétail pour la production de viande
• Statut actuel des opérations commerciales de bœuf. Nombre et taille des opérations pour les parcs d'engraissement, les abattoirs, etc. Propriété publique et privée.
• Statut actuel des opérations d'abattoir. Segmenter par marché humide, boucheries traditionnelles, petites opérations locales, opérations municipales à plus grande échelle et opérations commerciales à plus grande échelle. Nombre et taille, niveau de sécurité alimentaire, sont-ils enregistrés/réglementés, circuits de marché desservis.
• Chaîne d'approvisionnement pour l'abattage traditionnel et les opérations commerciales, y compris la distribution, les types de clients et les principaux circuits de consommation.
• L’évaluation des dispositifs et modalités à tous les niveaux des communes au chef-lieu de région de fonctionnement des instances de l’Interprofession bétail viande cuirs et peaux (IPBVC)
• Le consultant cartographiera et quantifiera les pratiques d'abattage existantes dans la zone de Maradi/Tibiri : abattages formels (abattoirs municipaux), abattages informels et clandestins. Il évaluera l'ampleur des abattages clandestins et les circuits de distribution associés. Il analysera le cadre juridique national applicable (lois en vigueur, modalités d'application, sanctions) et les mécanismes d'inspection publique vétérinaire, ainsi que les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.

Analyse des marchés d'exportation sous-régionaux

• Le consultant evaluera les préférences des acheteurs nigérians (types de viande, découpe, standards de qualité, niveaux de prix) ; la faisabilité commerciale d'exporter de la viande réfrigérée ou congelée plutôt que des animaux sur pied ; les barrières tarifaires et non tarifaires à l'importation de viande transformée au Nigeria ; la logistique de transport réfrigéré entre Maradi et les marchés de destination (disponibilité de camions frigorifiques, coûts, prestataires) ; et la compatibilité des certifications sanitaires nigériennes avec les exigences du marché nigérian.
• Il analysera également les perspectives d'export vers les marchés côtiers (Côte d'Ivoire, Ghana) et les marchés du Golfe (certification halal), en évaluant les prérequis de traçabilité et de conformité sanitaire internationale pour ces destinations.

Analyse du marché des intrants alimentaores cles et des sous-produits:

• Production, importations et exportations des intrants alimentaires clés – principalement maïs, autres céréales adaptées, tourteau de soja et prémélanges pour les opérations commerciales.
• Prix des matières premières alimentaires – prix mensuels sur 2–3 ans si disponibles ou meilleurs indicateurs de prix disponibles.
• Pour les importations de matières premières alimentaires : volumes et valeurs CIF/FOB. Pays d'origine/destination avec volumes/valeurs.
• Le consultant évaluera le marché des sous-produits de l'abattoir : sang (cuve de 1 000 L prévue), cuirs et peaux, abats, panses et contenus stomacaux. Ces sous-produits peuvent représenter une source de revenus additionnels déterminante pour la viabilité économique.

1. Consultation du marché
   1. Mener une consultation du marché en approchant des investisseurs potentiels susceptibles d'être intéressés à participer au projet dans le cadre d'un PPP.
   2. Préparer et partager une courte présentation accompagnée d'un questionnaire pour évaluer notamment les points suivants :

• Principaux domaines d’intérêt ;
• Principales préoccupations ;
• Conditions rendant l'opportunité attrayante ;
• Circonstances qui augmenteraient l'attractivité du projet.
  1. Résumer les résultats de la consultation du marché et cartographier les acteurs interrogés en identifiant clairement les investisseurs potentiels (internationaux, régionaux, locaux, pertinence de l'expérience, capacité financière, ...).
  2. Faire un focus sur les potentiels pays demandeurs (Afrique subsaharienne, centrale, Maghreb, ou le Moyen orient probablement), de la viande nigérienne et les modalités pratiques de l’établissement d’un partenariat gagnant en matière d’exportation de cette denrée à partir de nos abattoirs

Livrable Phase 3 : Rapport d'étude de marché complet (demande locale, nationale, export) incluant les résultats de l'enquête consommateurs et le compte-rendu des échanges avec les acteurs de Kano/Katsina.

PHASE 4 — Organisation Opérationnelle

Sur la base des analyses de marché, le consultant déterminera :

• La capacité d'abattage économiquement viable de démarrage, avec le rythme de montée en charge recommandé (ramp-up sur 1 an, 3 ans, 5 ans).
• Les besoins en ressources humaines par catégorie (vétérinaires, techniciens de chaîne de froid, agents de commercialisation, gestionnaires).
• Les services complémentaires à développer : découpe, conditionnement, stockage à froid, transport.
• Les exigences en utilités : eau (débit, qualité), énergie (puissance, continuité), assainissement (traitement des effluents)

Le consultant traitera explicitement les risques opérationnels liés aux utilités comme des facteurs critiques de viabilité, et non comme des données acquises : coût de raccordement NIGELEC pour le poste 450 KVA, autonomie en cas de coupure (groupe électrogène de secours), disponibilité et débit du réseau d'eau à Tibiri, et coût opérationnel des forages profonds existants sur site.

Livrable Phase 4 : Note technique sur l'organisation opérationnelle et les besoins en ressources

PHASE 5 — Analyse economique et financière

5.1 Analyse comparative des coûts d'abattage

Le consultant réalisera une analyse chiffrée comparant les coûts, marges et prix associés à l'abattage moderne (AFRIM) et à l'abattage traditionnel informel. Cette comparaison inclura : coûts directs d'abattage, coûts de non-conformité sanitaire (pertes par contamination, maladies, refus à l'export), pertes liées à l'absence de chaîne de froid, et coûts de transport d'animaux vivants vs. de viande réfrigérée. Cette analyse constituera le principal argument économique pour convaincre les acteurs de basculer vers le système formel et pour guider les recommandations réglementaires

5.2 Modèle financier

Le consultant établira un modèle financier prévisionnel sur 10 ans incluant :

• Le CAPEX total (travaux d'achèvement + équipements manquants + mise à niveau sanitaire), basé sur le chiffrage produit en Phase 1.
• L'OPEX annuel (énergie, eau, personnel, maintenance, consommables, assainissement et les taxes potentielles (redevances à payer à l'autorité concédante).
• Les revenus prévisionnels par service (abattage, découpe, stockage froid, certification).
• Le seuil de rentabilité (volume minimum d'animaux/jour nécessaire à l'équilibre).
• Fournir un aperçu général des conditions de financement et des attentes de rendement des développeurs pour des transactions similaires (par exemple, structure de financement en termes de ratio dette/capitaux propres, rendement des capitaux propres et coût de la dette pour la construction).
• Proposer un séquençage d'activation des capacités en fonction des volumes de marché captables à 1 an, 3 ans et 5 ans, avec les seuils de rentabilité associés à chaque étape

Livrable Phase 5 : Rapport d'analyse économique et financière, modèle financier Excel interactif avec les trois scénarios

PHASE 6 — Modèle de gestion et concertation institutionnelle

6.1 Analyse comparative des modèles de gestion

• Le consultant analysera les différentes options de gestion envisageables : régie directe publique, affermage, concession PPP, délégation de service public (DSP). Il présentera une analyse comparative multicritères (partage des risques, attractivité pour le secteur privé, adéquation au contexte institutionnel nigérien, compatibilité avec les instruments Banque mondiale/IFC)

Le consultant analysera également les cas suivants comme références comparatives :

• Abattoir de Kayes (Mali) : contre-exemple documenté d'un abattoir régional comparable ayant échoué. Les facteurs d'échec (mauvaise compréhension des marchés, ignorance des préférences consommateurs et des réseaux commerciaux existants) devront être explicitement évalués pour leur applicabilité au contexte de Maradi.
• Abattoir de N'Djamena (Tchad) : cas de référence positif à analyser, notamment le modèle PPP retenu.
• Tout autre cas pertinent en Afrique subsaharienne à l'appréciation du consultant.

6.2 Consultation institutionnelle multi-acteurs

A vant la finalisation du rapport, le consultant organisera une session de consultation multi-acteurs réunissant : le Gouvernement du Niger (Ministère de l'Élevage, Direction de Maradi), l'équipe LAMP/PACIPA de la Banque mondiale, l'IFC, et les collectivités locales de Maradi. L'objectif est de vérifier l'alignement sur le modèle de gestion proposé et d'anticiper les obstacles politiques et institutionnels à son adoption. Cette consultation est un prérequis à la soumission du rapport final.

Il est rappelé que les recommandations PPP produites en Phase 6 ne seront finalisées qu'après confirmation du calendrier et du budget des travaux d'achèvement (Phase 1) et validation des projections de marché (Phases 3 et 5).

1. 6.3 Évaluation à haut niveau du cadre réglementaire et politique pour la mise en œuvre du Projet
   1. Décrire et commenter le cadre juridique pour la participation du secteur privé, le processus d'appel d'offres et les politiques d'approvisionnement, les lois et règlements (y compris l'examen des décrets PPP et de la loi sur les marchés publics), ainsi que les approbations nécessaires, afin d'identifier les lacunes potentielles pouvant entraver la mise en œuvre du Projet.
   2. Fournir un résumé du cadre juridique et réglementaire régissant l'exploitation des abattoirs (rôle du secteur privé, capacité à collecter des revenus, mécanismes de contrôle, règlements d'hygiène et de santé, normes internationales). Fournir unrésumé des taxes et charges applicables au Projet (au développement, à l'exploitation, à la location et à la phase de vente) au niveau national et local.

Livrables Phase 6 : Analyse comparative des modèles de gestion, projet de contrat de gestion, compte-rendu de la consultation institutionnelle multi-acteur.

Phase 7 Feuille de route de mise en service

7.1 Orientations sur le modèle de gestion à adopter :

Le consultant analysera et comparera au minimum les modèles suivants :

• Régie publique
• Délégation de service public (DSP)
• Affermage
• Concession/PPP

Pour chaque modèle, il analysera:

• l’organisation institutionnelle
• la répartition des risques
• le mécanisme de rémunération
• les besoins de soutien public
• la viabilité financière
• Les étapes clés de la procédure (appel à manifestation d'intérêt, appel d'offres, négociation, signature)
• Le plan de démarrage opérationnel (recrutement, formation, approvisionnement, premiers contrats clients)

Le consultant devra proposer le modèle recommandé, sur la base d’une analyse SWOT/P de l’abattoir de Maradi, accompagné :

• d’un projet de contrat de gestion
• d’un organigramme d’exploitation
• d’un plan de mise en service.
• Les indicateurs de performance clés (KPIs) de suivi de la mise en service

Livrable Phase 7 : Feuille de route de mise en service sur 12 mois, présentation PowerPoint pour l'atelier de validation

1. V.LIVRABLES ET CALENDRIER

Le tableau ci-dessous résume les livrables et leur séquençage en termes de calendrier.

Phases	Livrables +Calendrier	Résultats attendus / Contenu clé	Modalités de paiement
Phase 1 : Cadrage, diagnostic technique et audit de conformité	Rapport Phase 1 – Diagnostic technique et sanitaire ; 1-2 semaines	Diagnostic technique exhaustif de l’AFRIM, inventaire des équipements, chiffrage CAPEX résiduel, gap‑analysis sanitaire.	20 % après validation du rapport
Phase 2 : Analyse de l’approvisionnement (amont)	Rapport Phase 2 – Cartographie des flux de bétail et plan d’approvisionnement ; Semaine 3-5	Cartographie des bassins d’approvisionnement, analyse des marchés à bétail, flux Niger–Nigeria, volumes mobilisables.	15 % après validation du rapport
Phase 3 : Analyse des marchés et des débouchés	Rapport Phase 3 – Étude de marché complète ; Semaine 6-7	Analyse de la demande locale, nationale et export, enquête consommateurs, circuits de distribution, sous‑produits.	20 % après validation du rapport
Phase 4 : Organisation opérationnelle de l’abattoir	Note technique Phase 4 – Organisation opérationnelle ; Semaine 8-9	Capacité viable de démarrage, organisation opérationnelle, besoins RH, eau, énergie, chaîne du froid.	10 % après validation de la note
Phase 5 : Analyse économique et financière	Rapport Phase 5 – Analyse économique et financière + Modèle financier ; Semaine 10-11	Business plan sur 10 ans, modèle financier (3 scénarios), seuil de rentabilité.	20 % après validation du rapport et du modèle
Phase 6 : Modèle de gestion et concertation institutionnelle	Rapport Phase 6 – Modèle de gestion et ouvernance ; Semaine 12-13	Analyse des modes de gestion, projet de contrat, consultation multi‑acteurs.	10 % après validation du rapport
Phase 7 : Feuille de route de mise en service sur 12 mois	Rapport final consolidé + Feuille de route + Présentation ; Semaine 14	Plan de mise en service sur 12 mois, KPIs et présentation atelier national.	5 % après validation finale

Le consultant devra prévoir 2 itérations pour chaque livrable, et des versions révisées seront émises 2 semaines après réception des commentaires du MAGEL et de la Banque mondiale . Le paiement sera effectué une fois les livrables finalisés.

Les livrables doivent être soumis en format Word en anglais et en français, accompagnés des documents de travail pertinents (par exemple, feuilles de calcul open-source, fichiers de transfert de données) à convenir avec la DGDPPIA, l’UGP du PACIPA et l'IFC.

Des réunions mensuelles entre l'UGP et la Banque mondiale seront également organisées pour discuter de l'avancement de l'évaluation. Une réunion initiale est prévue avec le gouvernement au début de la mission, et une réunion finale à la fin pour présenter les conclusions de l'analyse. Des réunions [virtuelles] / [sur site] seront planifiées à cet effet.

VI. APPORTS SPÉCIFIQUES À FOURNIR AU CONSULTANT : le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage et l'UGP fourniront au consultant tous les rapports et études réalisés.

par la Banque mondiale dans le cadre de la réalisation de l'abattoir frigorifique moderne de Maradi : cela inclut la documentation d'appel d'offres pour la construction et les plans d'infrastructure.

1. VII. PROFIL DU CONSULTANT

Pour être éligible à la mission, le consultant doit avoir les qualifications minimales suivantes : • Expérience démontrée dans la réalisation de missions similaires dans les secteurs de l'élevage, de la transformation de la viande et/ou des abattoirs.

• Expérience dans l'examen du cadre juridique et réglementaire applicable à ces secteurs.

• Expérience dans l'estimation des coûts et l'évaluation financière pour des projets de transformation de la viande. Une expérience spécifique des abattoirs serait un plus.

• Maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral et à l'écrit, ainsi que de solides compétences en réflexion stratégique et en communication.

• Idéalement, une présence locale pour effectuer des visites sur site (si nécessaire). Le consultant rendra compte à l’UGP du PACIPA et du Groupe de la Banque mondiale sur le Projet.

• VIII. PROFIL DU STAFF TECHNIQUE DE LA FIRME

Une étude de marché pour un abattoir frigorifique moderne nécessite une équipe pluridisciplinaire combinant expertise technique, économique, zootechnique et sanitaire.

La firme devra inclure au moins 40 % de compétences nationales dans l’équipe d’exécution (experts, assistants techniques, formateurs, ou consultants associés) et indiquer clairement dans sa proposition les modalités de participation et de transfert de compétences à ces acteurs locaux.

Profils	Qualifications	Expérience	Taches
Chef de mission / Expert en agroalimentaire – Abattoirs	Bac+5 en agroalimentaire, ingénierie de production animale, ou économie agricole.	Minimum 10 ans dans la conception, gestion ou étude d’abattoirs modernes au Sahel ou en Afrique de l’Ouest.	Coordination générale de l’étude Validation méthodologique Supervision des livrables
Expert en production animale / Chaînes de valeur bétail-viande	Bac+5 en zootechnie ou production animale	7+ ans dans l’analyse des flux de bétail, approvisionnement des abattoirs, dynamique des marchés pastoraux	Analyse des disponibilités animales (bovins, ovins, caprins) Cartographie des zones d’approvisionnement Étude des périodes de soudure, transhumance, prix saisonniers
Expert marché & économie / Spécialiste études de marché	Bac+5 en économie, statistique ou business	5+ ans dans les études de marché agro-industrielles	Analyse de la demande locale, nationale et d’exportation Étude de la concurrence (boucheries, abattoirs privés, exportateurs) Analyse coûts–bénéfices et viabilité financière

Expert technologique – Chaîne du froid / Ingénierie frigorifique	Ingénieur en froid industriel ou génie des procédés	5+ ans dans les systèmes frigorifiques agroalimentaires	Proposition de technologies adaptées Estimation de CAPEX/OPEX Identification de fournisseurs et standards
Expert environnemental & sanitaire (HACCP / Sécurité sanitaire des aliments)	Bac+5 en hygiène alimentaire, santé publique vétérinaire.	Normes HACCP, ISO 22000, biosécurité abattoirs	Analyse risques sanitaires Normes d’hygiène et conformité règlementaire Mesures d’atténuation environnementale
Expert juridique spécialisé en droit des PPP		concession, affermage ou DSP	Au regard de la complexité des arrangements contractuels à structurer, cet expert est indispensable pour produire un projet de contrat de gestion solide en Phase 6
Agents de collecte	Licence (statistique, socio-économie)		Collecte des données terrain Enquêtes avec bouchers, exportateurs, transporteurs, éleveurs

1. X.DUREE ET PLANNING DÉTAILLÉ DE LA MISSION (14 SEMAINES)

La mission sera réalisée sur une durée indicative de quatorze (14) semaines à compter de la notification du contrat.
L’approche méthodologique repose sur une progression logique allant du diagnostic de l’infrastructure à la proposition du modèle de gestion et à la feuille de route de mise en service.

Phase	Période	Activités principales	Résultats attendus / Livrables
Phase 1 : Cadrage et diagnostic initial	Semaines 1 – 2	Réunion de lancement avec MAGEL, PACIPA et parties prenantes Visite technique complète de l’abattoir (équipements, chaîne d’abattage, froid, eau, énergie) Analyse des plans et capacités réelles Revue documentaire (études antérieures, données sectorielles) Définition de la méthodologie et des zones d’enquête	Rapport de démarrage comprenant : – méthodologie détaillée – plan de travail – diagnostic technique initial de l’infrastructure
Phase 2 : Analyse de l’approvisionnement (amont)	Semaines 3 – 5	Enquêtes terrain dans les marchés à bétail Entretiens avec éleveurs, collecteurs, commerçants et transporteurs Analyse des flux actuels de bétail (notamment vers le Nigéria) Analyse saisonnière des disponibilités et des prix Identification des bassins mobilisables et unités d’embouche	Rapport d’analyse d’approvisionnement incluant : – cartographie des flux de bétail – volumes mobilisables – contraintes et opportunités d’approvisionnement
Phase 3 : Analyse des marchés et débouchés (aval)	Semaines 6 – 7	Étude des marchés locaux, nationaux et transfrontaliers Enquêtes auprès de bouchers, grossistes, supermarchés, HORECA et institutions Analyse de la concurrence (abattoirs traditionnels et étrangers) Identification des produits commercialisables et des circuits logistiques	Rapport d’étude de marché comprenant : – segmentation de la demande – marchés cibles – stratégie commerciale indicative
Phase 4 : Organisation opérationnelle de l’abattoir	Semaines 8 – 9	Détermination de la capacité d’abattage économiquement viable Définition des services à fournir (abattage, découpe, stockage froid, certification) Identification des besoins en ressources humaines et logistiques Analyse des exigences sanitaires et vétérinaires	Schéma d’exploitation et manuel opérationnel de l’abattoir
Phase 5 : Analyse économique et financière	Semaines 10 – 11	Estimation des investissements complémentaires (CAPEX) Estimation des coûts d’exploitation (OPEX) Élaboration de la grille tarifaire Calcul du seuil de rentabilité Scénarios de volumes et projections financières (10 ans)	Business Plan complet comprenant : – modèle financier – compte d’exploitation prévisionnel – analyse de viabilité économique
Phase 6 : Modèle de gestion et partenariat	Semaines 12 – 13	Analyse comparative des modes de gestion (régie, affermage, DSP, concession/PPP) Consultation d’opérateurs privés potentiels Définition de la répartition des risques Élaboration d’un projet de contrat	Proposition du modèle de gestion recommandé incluant : – schéma institutionnel – projet de contrat de délégation
Phase 7 : Feuille de route de mise en service	Semaine 14	Atelier national de validation Intégration des observations Élaboration d’un plan de démarrage progressif Plan d’accompagnement des acteurs de la filière	Rapport final consolidé + Feuille de route de mise en exploitation (12 mois) + Présentation PowerPoint